미국 주식/매일 공부

[2025.1.21.] 글로벌 브리핑 - 핵심뉴스 20선!!

미주동석스 2025. 1. 25. 07:15
  1. 미국 보건복지부가 메디케어 부담이 큰 15가지 약물을 추가 약가협상 대상으로 선정했습니다. 웨고비, 오젬픽, 라이벨서스 등이 포함되었으며, 약 530만 명의 메디케어 가입자가 연간 410억 달러를 부담하고 있습니다. 기존 1차 협상에서 38-79% 인하 사례를 볼 때 2027년부터 큰 폭의 약가 인하가 예상됩니다.
  2. 트럼프가 "미국민의 안전과 물가 안정"을 위해 국가 비상사태를 선포했습니다. 남부 국경에 군대를 배치하고 시추·정유 규제를 완화하며, 2026년까지 환경 규제를 20% 이상 해제할 계획입니다.
  3. 트럼프의 '트럼프 밈코인' 발행이 상업성 논란을 일으키고 있습니다. 비트코인 시총 대비 1%에도 못 미치는 규모로, 정치적 퍼포먼스라는 분석이 제기됩니다.
  4. 달러인덱스가 110pt에서 107pt 아래로 하락했습니다. 트럼프의 무역 관세 유예 시사로 달러 수요가 감소했으며, 원화 환율은 1% 이상 절상되어 1,430원대로 진입했습니다.
  5. 트럼프의 취임 연설에서 비트코인 언급 부재로 가격이 108K에서 104K로 하락했습니다. SEC 위원장 대행에 친크립토 성향의 마크 우이에다가 지명되어 제도화 기대감은 커지고 있습니다.
  6. 블랙록이 경제가 '변혁' 상태에 진입했다고 전망했습니다. AI, 지정학 분열, 에너지 전환, 금융 디지털화, 인구 고령화를 5대 메가 트렌드로 제시하며 전술적 운용의 중요성을 강조했습니다.
  7. 옵션 시장은 2025년 중 금리 인하 가능성을 60%, 동결 15-20%, 인상 25%로 예측합니다. 고금리가 지속되더라도 연준의 완화적 기조 전환 가능성을 반영하고 있습니다.
  8. 금융주들이 트럼프 취임 후 규제 완화와 감세 기대감으로 3-5% 상승했습니다. 골드만삭스, JP모건 등의 시총이 단기간 300억 달러 증가했습니다.
  9. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 테슬라의 연간 50만대 Optimus 로봇 생산 계획을 언급하며 AI 휴머노이드 시장을 낙관했습니다. TSMC와의 협력을 통해 기술 개발을 가속화할 계획입니다.
  10. 애플이 중국 시장점유율 하락에 대응해 아이폰 가격을 6,000위안 이하로 인하했습니다. 2024년 4분기 2위에서 2025년 초 3위권 밖으로 밀려날 위기에 처했습니다.
  11. TSMC가 2,000억 대만 달러를 투자해 CoWoS 공장 두 곳과 사무동을 신설합니다. 2026년 4월 완공 시 첨단 패키징 처리 능력이 30-40% 증가할 전망입니다.
  12. 중국 한정 부주석이 워싱턴D.C.에서 테슬라 CEO 등 미국 기업인들과 만나 미중 관계 개선 가능성을 시사했습니다.
  13. 트럼프의 에너지 비상사태 선포로 쉐브론, 옥시덴탈 등 원유주가 2-4% 반등했습니다. 콘스텔레이션에너지, 비스트라 등 발전소 운영 기업도 상승세를 보였습니다.
  14. 위스트론 CEO가 AI 서버 매출이 올해도 100% 이상 증가해 전체 서버 매출의 50% 이상을 차지할 것으로 전망했습니다. TSMC와 SoW 패키징 기술도 공동 개발 중입니다.
  15. 안두릴이 10억 달러를 투자해 5백만 평방피트 규모의 'Arsenal-1' 무기 제조 시설을 건설합니다. 연간 수만 개의 자율 무기를 생산하고 4,000명을 고용할 계획입니다.
  16. 엔비디아 블랙웰 칩 공급 지연이 TSMC 하위 업체들의 부품 부족 때문으로 밝혀졌습니다. CoWoS-S 생산능력이 30% 이상 감소했으나, GB200과 GB300 양산은 예정대로 진행됩니다.
  17. 낸시 펠로시가 엔비디아 콜옵션을 3,000만 달러 규모로 매도하고, 비스트라 콜옵션을 50-100만 달러 규모로 매수했습니다. 펠로시가 전력·에너지 분야를 낙관적으로 보고 포트폴리오를 조정하고 있다는 해석이 시장에서 나오고 있습니다. 
  18. 유럽 메틀렌이 3억 유로를 투자해 연간 50톤의 갈륨 생산 체계를 구축합니다. 세계 생산량의 80%를 차지하는 중국 의존도를 낮추기 위한 조치입니다.
  19. 트럼프 2기 행정부가 실리콘밸리 출신 인사들을 영입해 AI·자율주행 규제 완화를 준비합니다. 일론 머스크가 정부효율부 수장으로 거론되며 첨단 산업 성장 기대감이 높아졌습니다.
  20. TSMC의 CoWoS-S 생산능력 감소로 AI 칩 공급에 차질이 우려됩니다. 2025년 1분기 GB200 양산에 영향을 미칠 수 있으나, GB300까지 수요가 증가하는 추세입니다.

결론

 최근 시장 동향은 크게 네 가지 주요 변화를 시사합니다.

 

첫째, 트럼프 행정부의 정책 변화가 에너지, 금융, 첨단 기술 섹터에 직접적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 환경 규제 완화로 인한 전통 에너지 기업들의 실적 개선과 AI·자율주행 규제 완화에 따른 기술 기업들의 성장이 기대됩니다.

 

둘째, 제약산업은 정부의 약가 인하 압박으로 수익성 악화가 예상되나, 이는 오히려 신약 개발 경쟁을 가속화할 수 있습니다.

 

셋째, AI 반도체와 로봇 시장의 급성장세가 이어질 것으로 보이며, TSMC의 대규모 투자와 위스트론의 실적 전망이 이를 뒷받침합니다.

 

마지막으로, 미중 관계 개선 조짐에도 불구하고 반도체 소재와 같은 핵심 산업에서는 공급망 재편이 가속화될 전망입니다.  이러한 구조적 변화에 맞춰 포트폴리오를 재조정할 필요가 있으며, 특히 정책 변화의 수혜가 예상되는 섹터와 기업에 주목해야 할 필요가 있어 보입니다. 

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