미국 주식/매일 공부

[2025.1.22.] 글로벌 브리핑 - 핵심뉴스 20선!!

미주동석스 2025. 1. 25. 07:33

 

  1. 테슬라 목표주가 $500로 상향 (파이퍼 샌들러): 파이퍼 샌들러는 테슬라 목표주가를 기존 $315에서 $500로 대폭 상향하며, "비중확대" 등급을 유지했습니다. 투자자들이 테슬라의 자율주행(FSD)을 필두로 한 현실 세계 AI 잠재력을 높이 평가하고 있기 때문입니다. FSD 라이선싱 수익 반영과 함께, Optimus 로봇 등 미래 사업에 대한 기대감도 존재합니다. 단기 실적 우려에도 불구하고 장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 판단입니다.
  2. 넷플릭스, 4분기 호실적 발표: 넷플릭스는 2024년 4분기 매출 102.5억 달러(전년비 +16%), EPS 4.27달러(전년비 +102%)로 시장 예상을 상회했습니다. 순 유료 가입자 수는 1,891만 명 증가하며 총 3억 163만 명을 돌파했습니다. "오징어 게임 시즌2", NFL 중계 등이 흥행을 견인했습니다. 2025년 매출 성장률 12~14%를 전망하며, 광고 요금제와 라이브 이벤트 투자를 확대할 계획입니다.
  3. 낸시 펠로시, Tempus AI(TEM) 매수: 낸시 펠로시가 유전자 염기서열 데이터 분석 AI 기업 Tempus AI(TEM)를 매수했다는 소식에 해당 종목이 급등했습니다. TEM은 Illumina(ILMN)와 달리 SW 기업으로, 2025년 3분기 흑자 전환이 예상됩니다. 펠로시의 투자 이력과 TEM의 성장성에 시장이 주목하고 있습니다.
  4. 트럼프, 5,000억 달러 AI 인프라 투자 발표 (오픈AI-소프트뱅크-오라클 합작): 트럼프 대통령은 오픈AI, 소프트뱅크, 오라클과 함께 5,000억 달러 규모의 AI 데이터센터/인프라 구축 합작회사 "스타게이트" 설립을 발표했습니다. 이는 미국 내 AI 인프라 투자를 대폭 확대하겠다는 의지로 해석됩니다.
  5. 스타게이트 프로젝트, Arm-엔비디아 수혜: 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크 주도의 5,000억 달러 규모 스타게이트 프로젝트에서 Arm과 엔비디아가 기술 파트너로 주목받고 있습니다. 오라클의 엔비디아 GPU 채택 전략과 엔비디아의 Grace CPU(Arm IP 기반) 탑재 전략은 Arm의 동반 성장을 예고합니다. 또한, 브로드컴(오픈AI와 협력), DRAM 3사(HBM 수요 증가), TSMC(반도체 위탁생산)도 주목할 필요가 있습니다.
  6. 캐나다, 트럼프 관세에 보복 예고: 트럼프 대통령의 최대 25% 관세 부과 예고에 캐나다 총리는 보복 관세로 맞대응할 것이라고 경고했습니다. 이는 무역 분쟁 심화 가능성을 시사합니다.
  7. 중국, 미국 관세는 피했지만 수입 확대 약속: 트럼프 대통령이 관세 부과 대상에서 중국을 제외한 가운데, 중국은 수입 확대를 약속했습니다. 이는 미-중 무역 갈등 완화 가능성을 시사하지만, 틱톡 문제 등 불확실성은 여전합니다.
  8. BofA·모간스탠리, 미국채 중기물 추천: 모간스탠리는 미국채 5년물 매수를, BofA는 미국채 금리 5% 도달 시 매수를 권고했습니다. 이는 인플레이션 완화와 금리 인하 기대감 속에서 미국채 중기물 투자 매력도가 높아지고 있음을 시사합니다.
  9. JP모간, 트럼프 정책 영향 분석 위한 '워룸' 설치: JP모간은 트럼프 정부의 정책 변화가 금융시장에 미치는 영향을 분석하기 위해 전담팀(워룸)을 설치했습니다. 이는 트럼프 정책의 불확실성과 변동성에 대비하기 위한 조치로 해석됩니다.
  10. 트럼프 SEC, 암호화폐 태스크포스 출범: 트럼프 행정부의 SEC가 암호화폐 규제 프레임워크 개발을 위한 태스크포스를 출범했습니다. 이는 바이든 정부의 강경 규제와는 대조적으로, 암호화폐 산업에 대한 규제 명확성이 높아질 것으로 예상됩니다.
  11. 트럼프, 우주산업 육성 의지: 트럼프 대통령은 일론 머스크의 스페이스X를 중심으로 우주산업 육성에 강한 의지를 보이고 있습니다. 과거 NASA 예산 삭감에도 불구하고, 트럼프 정부는 민간 우주산업 활성화를 통해 미국의 우주 패권을 강화하려는 전략으로 보입니다.
  12. 유럽, 여전히 높은 중국 자원 의존도: 유럽은 핵심 자재의 중국 의존도를 줄이려 노력 중이지만, 여전히 높은 의존도를 보이고 있습니다. 특히, 희토류(100%), 마그네슘(97%), 리튬(80%) 등에서 중국 의존도가 매우 높습니다. EU는 핵심 원자재법(2024년 5월 발효)을 통해 자원 안보 강화를 추진하고 있습니다.
  13. 트럼프 내각 구성과 재정 정책: 트럼프 대통령의 내각은 재정 지출 확대와 에너지 패권을 중시하는 정책 기조를 보입니다. 스콧 베센트 재무장관은 관세를 협상 카드로 활용하고, 물가 안정을 고려할 것으로 예상됩니다. 재정 지출 재원은 방위비와 IRA 예산 축소로 마련할 것으로 보입니다.
  14. 마벨-엔비디아, AI 반도체 선두주자로 선정 (Barclays): Barclays는 2025년 AI 반도체 시장에서 마벨 테크놀로지와 엔비디아가 선두를 차지할 것으로 전망했습니다. 특히, 엔비디아 GPU 매출은 2024 회계연도에 약 1,000억 달러, 2025 회계연도에는 1,600억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
  15. 백악관, 정부 효율성 부서(DOGE) 행정명령: 트럼프 대통령은 정부 효율성 극대화를 위해 DOGE를 설립하고, 연방 기술 및 소프트웨어 현대화를 추진하는 행정명령을 발표했습니다. 이를 통해 정부의 효율성과 생산성을 높이고자 합니다.
  16. 넷플릭스 어닝콜 주요 내용: 넷플릭스는 LA 산불에도 불구하고 주요 프로젝트와 2025년 현금 콘텐츠 예산에 큰 영향이 없다고 밝혔습니다. 1,900만 명의 신규 구독자 유치는 플랫폼 전체 콘텐츠 포트폴리오 덕분이며, 광고 기반 요금제는 빠르게 성장하여 광고 매출이 2배 증가했습니다.
  17. AI 프로젝트, Stargate: 트럼프 대통령은 AI 프로젝트 Stargate를 발표하며, OpenAI, Oracle, SoftBank가 참여한다고 밝혔습니다. 이 프로젝트는 미국의 AI 인프라 구축을 위해 5,000억 달러를 투자할 계획이며, 10만 개의 일자리 창출과 전력 생산 지원을 목표로 합니다.
  18. 오라클, AI 에이전트 및 생성형 AI 기능 추가: 오라클은 Fusion Cloud Sales에 새로운 AI 에이전트와 생성형 AI 기능을 추가하여 영업팀의 고객 연결 강화 및 판매 프로세스 가속화를 지원합니다.
  19. 앤트로픽 CEO, AI 발전 전망: 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이는 AI가 2~3년 안에 인간의 지능을 초월할 수 있다고 언급하며, 2026년까지 100만 개 이상의 GPU를 운영할 계획이라고 밝혔습니다.
  20. 엔비디아, Project Stargate로 랠리 장기화 자신감 (UBS): UBS는 Project Stargate가 엔비디아 랠리 중단 우려를 해소시켜준다고 평가하며, 대규모 프로젝트 발표로 2026년 이후에도 AI 랠리가 이어질 것이라는 자신감을 나타냈습니다.

결론

 트럼프 정부의 스타게이트 프로젝트 발표는 AI 산업의 판도를 크게 변화시킬 것으로 예상됩니다. 4년간 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 구축은 미국의 기술 패권, 특히 AI 분야에서의 주도권 강화 의지를 명확히 보여주고 있습니다. 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크의 전략적 제휴는 민간 주도의 혁신을 가속화할 것으로 보입니다.

 

한편, 미국 주요 기업들의 실적은 긍정적 흐름을 보이고 있습니다. 넷플릭스의 4분기 실적은 광고 요금제와 콘텐츠 경쟁력이 시너지를 발휘한 성공 사례를 보여주었고, 테슬라의 AI 잠재력에 대한 시장의 기대감도 높아지고 있습니다. 특히 엔비디아, Arm 등 AI 핵심 기술 기업들의 성장세가 두드러질 것으로 전망됩니다.

 

그러나 무역 정책과 관련된 불확실성은 여전히 남아있습니다. 캐나다, 멕시코와의 무역 갈등 가능성이 제기되고 있으며, 중국과의 관계도 완전히 개선되지 않은 상태입니다. 또한 대만 지진 사태는 반도체 공급망의 취약성을 다시 한번 상기시켰습니다. 시장은 이러한 지정학적 리스크와 정책 불확실성에 대비할 필요가 있습니다.

 

장기적 관점에서는 AI, 우주산업, 에너지 부문의 구조적 성장에 주목해야 할 것입니다. 트럼프 정부의 산업 정책이 이러한 분야의 성장을 가속화할 것으로 예상되며, 민간 기업의 혁신과 투자도 더욱 활발해질 것으로 전망됩니다. 다만 정책의 일관성과 실행력, 글로벌 경쟁 구도의 변화 등은 지속적으로 모니터링해야 할 요소입니다.

 

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