미국 주식/기획 연재

AI 혁신이 가져올 새로운 질서[Open AI - AI in America를 보고]

미주동석스 2025. 1. 15. 10:44

미국 경제의 미래를 좌우할 열쇠로 ‘AI(인공지능)’가 부상하고 있습니다. 최근 OpenAI는 "AI in America: OpenAI’s Economic Blueprint”*라는 보고서를 발표하며, AI가 미국 경제·산업 전반을 어떻게 재구성할 수 있는지 구체적이고 방대한 구상을 제시했습니다.

 

https://cdn.openai.com/global-affairs/ai-in-america-oai-economic-blueprint-20250113.pdf

 

이 글은 해당 청사진의 주요 내용을 심도 있게 요약하고, 그로부터 미국 주식 투자자가 얻을 만한 인사이트를 정리하여 제시하고자 합니다. 아래 글에 소개된 기업은 추천 목적은 아니고 관련 기업으로 제가 생각해볼 수 있는 것들을 단순하게 나열한 것에 지나지 않습니다. 혹시 투자를 원하신다면 각자가 좀 더 공부를 해본 후에 결정하시기 바랍니다. 

 

AI 혁신이 가져올 새로운 질서[Open AI - AI in America를 보고].pdf
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1. OpenAI의 핵심 메시지

1.1 AI 기술은 전방위적 ‘게임 체인저(Game Changer)’

  • 글로벌 사용자 규모: 현재 전 세계 3억 명 이상의 사람들이 OpenAI 도구를 사용하고 있으며, 300만 명 이상의 개발자들이 AI를 활용해 혁신을 일으키고 있습니다.
  • 투자 대기 자금: 약 1,750억 달러(약 210조 원)에 달하는 자금이 AI 프로젝트 투자처를 물색 중입니다. 미국이 이를 유치하지 못하면 중국 등 경쟁국으로 흘러가 글로벌 AI 주도권을 뺏길 위험이 있습니다.
  • 산업 전반에 활용: 의료 분야에서는 생명을 구하는 치료법 개발이 가속화되고 있고, 교육 현장에서는 교사들이 AI를 활용해 맞춤형 수업을 제공하고 있습니다. 이처럼 AI는 이미 우리 삶 곳곳에 스며들어 변화를 만들어내고 있습니다.

1.2 AI가 불러올 경제·사회적 변화

  • 경제 성장과 일자리 창출
    • AI 분야에 집중 투자할 경우 수십만 개의 새로운 일자리(숙련직·간접고용 포함)가 만들어질 전망입니다.
    • AI 인프라(데이터 센터·전력망 등) 건설 과정에서 지역경제가 활성화됩니다.
  • 지역 산업 활성화
    • AI 경제 구역을 지정해 인허가 절차를 간소화하고, 전력·데이터 인프라 구축을 가속화해야 합니다.
    • 예: 캔자스(농업 AI 허브), 텍사스(에너지 그리드·AI 연구 허브) 등이 제안되었습니다.
  • AI와 국가 안보
    • 안두릴(Anduril), 로스앨러모스 국립연구소, 공군 연구소 등과 협력해 AI 모델의 보안 강화에 초점을 맞추고 있습니다.
    • 사이버 위협 대비, 군사 인력 보호, 적대 국가 대비 경쟁력 강화 등의 이유로, AI는 국가 안보의 핵심으로 부각됩니다.
  • 민주적 가치와 규제
    • AI 기술이 각종 위험(아동 성착취물, 허위 정보, 사이버 공격 등)을 야기할 수 있으므로, 책임감 있는 규제와 표준화가 절실합니다.
    • 중국 등 권위주의 국가와 차별화된, 투명성과 사용자 주권이 강조되는 기술 표준을 만들어야 한다고 제안합니다.

 

2. 세부 전략: 인프라·교육·정책

2.1 인프라 투자

      • 컴퓨팅 자원 확충: 대규모 데이터 센터 구축, 반도체(칩) 생산 확대, 에너지 인프라 보강
      • 에너지 인프라 현대화: 태양광·풍력·핵분열·핵융합 등 차세대 에너지 기술을 적극 도입해  AI가 요구하는 방대한 전력 수요를 안정적으로 충당해야 합니다.
      • 데이터 인프라 강화
        • 아직도 정부 데이터의 70% 이상이 아날로그 상태로 남아 있다는 점을 지적하며, 이를 디지털화해서 개발자들이 활용할 수 있도록 해야 한다고 제안합니다.
        • 데이터 접근을 열어둬야 AI 모델이 공개 데이터에 기반해 ‘보다 공정하고 민주적인 방식’으로 발전할 수 있다는 취지입니다.

2.2 AI 교육 혁신

      • 전국적 AI 교육 전략
        • 지역 특화 AI 교육·연구 시설 설립(예: 캔자스 농업 AI 허브, 텍사스/펜실베니아 에너지 연구소 등)
        • 공립대학·학군에 대규모 예산 투입, 교사 연수를 통해 AI 리터러시를 대폭 확산
      • 다양성과 포용: AI 활용의 혜택이 특정 계층에만 집중되지 않도록, 공공서비스 부문(교육·보건·사회복지 등)에까지 AI를 확산시키고 다양한 배경의 AI 인재를 육성해야 한다고 강조합니다.

2.3 구체적 정책 제안

    • AI 개발자 지원
      • 공공 데이터(정부 데이터)를 신속히 디지털화해 개발자들에게 공개, 데이터 기반 AI 개발 가속화해야 압니다.
    • AI 산업 규제 표준화
      • 주마다 다르게 적용되는 규제는 비효율적이므로, 연방 정부가 통일된 규제 가이드라인을 마련해야 합니다.
    • AI 경제 구역 설립
      • AI 관련 기업에 에너지·데이터 공급을 신속하게 지원하고 허가 절차를 단축할 수 있는 특구(경제 구역) 개념을 도입해야 합니다.
    • 국가 안보와 AI 수출 통제
      • 프론티어 모델(최첨단 대규모 언어 모델)의 해외 수출 시, 동맹국·파트너 국가에는 안전한 방식으로 공유하고, 적대 국가에는 제한하는 정책 필요합니다.
      • 산업 기밀 보호 및 사이버 보안을 위한 인력과 예산 확대가 필요합니다. 

 

3. 투자자 관점 인사이트 (개인적 의견 다수 포함)

    • 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 기업
      • AI 모델 개발에는 막대한 연산 자원(GPU, 서버, 클라우드 인프라)이 필요하므로, Amazon(AWS), Microsoft(Azure), Alphabet(Google Cloud) 등 주요 클라우드 사업자들이 주목받을 가능성이 높지 않을까 생각합니다.
      • NVIDIA, AMD, Intel 같은 반도체 및 GPU 기업도 AI 인프라 수요가 높아질수록 추가적인 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
      • 또한, Digital Realty, Equinix 등 데이터 센터 REITs(리츠) 기업 역시 AI에 필요한 안정적인 서버 운영 공간을 공급하기 때문에 수혜가 예상되지 않을까 생각합니다.
    • 에너지·인프라 기업
      • OpenAI 청사진에서 강조된 ‘전력망 현대화’ 및 ‘에너지 수요 급증’은 NextEra Energy(태양광·풍력), Constellation Energy(원자력 발전), Dominion Energy(다각화된 전원 포트폴리오) 등 전력·에너지 관련 기업들에게 주목할 필요가 있다고 생각합니다.
      • AI의 확산으로 대규모 전력 인프라 투자가 필요해질 것으로 보이기 때문에, Siemens나 GEV와 같은 전력·산업 설비 분야 기업들도 중장기적으로 기회를 잡을 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
      • AI 데이터 센터의 안정적인 전력 공급을 위한 ESS 관련 기업들도 주목할 만합니다. 최근 TSLA의 ESS 사업부의 강한 성장도 이와 무관하지 않다고 생각합니다. 
    • 교육 기술(EdTech) 및 공공 서비스 디지털화 기업
      • Chegg, Coursera, Udemy, Duolingo 처럼 AI 기반 학습 솔루션 또는 온라인 교육 플랫폼을 운영하는 기업들이 향후 정책 지원에 힘입어 성장할 가능성이 있다고 봅니다. 다만 이쪽은 절대적인 해자나 경쟁력 여부를 필수적으로 더 깊이 공부한 다음에 투자 여부를 고민해 보시기 바랍니다. 
      • 연방·주정부가 공공 서비스 디지털화에 예산을 투입한다면, Accenture, Palantir 등 정부 사업 수주 경험이 있는 컨설팅·데이터 기업들도 관련 사업 기회가 확대될 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
    • 보안·국방 산업
      • AI 기술의 군사·국방 분야 활용이 강조되면서, Palantir(데이터 분석), Anduril(비상장, 자율 방위 시스템), Lockheed Martin, Northrop Grumman 등 국방 분야 기업이 지속적인 수요를 기대해볼 만하다고 생각합니다.
      • 사이버 보안 솔루션 기업인 CrowdStrike, Palo Alto Networks 등도 AI 기반 사이버 위협 대비가 중요해짐에 따라 투자 관점에서 눈여겨볼 필요가 있다고 봅니다.
    • 데이터 디지털화·컨설팅 기업
      • OpenAI가 지적했듯이 정부 아날로그 데이터의 70% 이상이 여전히 미디지털화 상태라고 하므로, 이를 빠르게 디지털화·분석해주는 Accenture, IBM(AI 컨설팅·클라우드), Deloitte(비상장) 같은 기업들이 주목받을 것 같다는 생각이 듭니다.
      • 의료, 농업, 교통 등 다양한 분야에서 데이터가 축적될수록, 해당 산업에 특화된 데이터·AI 솔루션 기업도 기회를 얻을 가능성이 있어 보입니다. 몇가지 예를 들자면 Deere & Company(자율주행 트랙터 등 AI 기반 농업 솔루션 선도기업), Trimble(정밀 위치 기술과 자율주행 솔루션을통한 스마트 농업 혁신 기업), Boston Consulting Group(비상장, 기업의 디지털 전환을 실현하는 AI 솔루션 전문 컨설팅 기업), Baker Hughes(AI 기술로 에너지 산업의 효율화를 이끄는 솔루션 선도기업), Schlumberger(AI 기반 에너지 생산 최적화 기술을 통해 미래 에너지 혁신을 주도하는 기업) 등이 있습니다.

결론

 OpenAI는 "AI가 단순한 기술 혁신을 넘어 경제와 사회 구조를 재구성할 잠재력을 갖고 있다"고 거듭 강조합니다. 미국이 민주적 가치를 중심으로 적극적인 AI 투자를 유치한다면, 막대한 자본과 인재가 미국으로 흘러들어와 새로운 일자리·인프라·산업을 창출하게 될 것입니다. 

 

글에서도 보면 자유 민주주의 같은 체제, 혹은 자금이 다른 나라로 흘러들어가면 미국이 위험해 질 수 있다는 위기감을 고취시키면서 AI를 하나의 산업이라기 보다는 국가의 안보 개념으로 받아들이는 느낌을 받을 수 있습니다. 안보가 결부되면 경제성이 조금 무시되더라도 국가에서 강하게 푸쉬할 명분이 주어집니다. 이 점을 그냥 넘기면 안될 듯 합니다. 투자자 입장에서는 AI 인프라(데이터 센터·클라우드·반도체), 에너지(태양광·풍력·핵융합), 사이버 보안·국방, 교육(EdTech), 데이터 디지털화 등 다방면에 기회가 열려 있음을 확인할 수 있습니다. 이건 제법 크고 시대의 흐름이 될 수 있다는 생각이 강하게 듭니다. 

 

OpenAI의 "AI in America" 구상은 AI 중심의 새로운 세계 질서가 도래하고 있음을 알리는 중요한 신호입니다. 지금 이 시점에서 AI 생태계를 제대로 이해하고 시장 흐름을 선점하려는 노력이 미래 투자 성과를 좌우할 것입니다. 지금은 AI 시대의 서막입니다. OpenAI의 경제 청사진을 나침반 삼아, AI가 열어갈 새로운 미래에 투자할 기회를 잡아야 할 때라고 생각합니다.

 

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