Part 2. AI 혁명: 클라우드, 엣지 그리고 사이버 보안, 투자 기회를 잡아라!

인공지능(AI)의 급격한 발전은 우리 삶과 산업 전반에 걸쳐 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 이러한 변화의 중심에는 클라우드 및 엣지(Edge) 컴퓨팅 기술이 있으며, 동시에 증가하는 사이버 위협에 대한 대비책으로 사이버 보안의 중요성 또한 더욱 강조되고 있습니다. 이 글에서는 AI 시대에 주목해야 할 핵심 기술 트렌드인 클라우드, 엣지 컴퓨팅, 사이버 보안 분야를 자세히 살펴보고, 각 분야의 선두 기업과 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.

1. 클라우드 및 엣지 컴퓨팅: AI 혁신을 위한 필수 인프라

AI 발전, 데이터 증가, IoT 확산 등으로 인해 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 시장은 급속도로 성장하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 기업들이 IT 인프라를 직접 구축하고 관리하지 않고도 필요한 만큼의 컴퓨팅 자원을 사용할 수 있도록 해주는 서비스입니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 생성 지점 근처에서 데이터를 처리하여 실시간 응답 속도를 높이고 데이터 전송 비용을 절감하는 기술입니다. 특히 AI 기술은 대량의 데이터 처리와 복잡한 연산을 필요로 하기 때문에 클라우드 및 엣지 컴퓨팅의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. AI 모델 학습, 추론, 데이터 분석 등 다양한 AI 작업을 클라우드 환경에서 효율적으로 수행할 수 있으며, 엣지 컴퓨팅은 자율주행, 스마트 팩토리, 실시간 의료 진단 등 실시간성과 빠른 응답 속도가 중요한 AI 애플리케이션에 필수적입니다. 가트너에 따르면, 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장은 2022년 약 480억 달러에서 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 17%로 성장하여 2조 2,973억 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 엣지 컴퓨팅 시장 역시 2023년 약 140억 달러에서 2030년까지 연평균 성장률 37.9%로 성장하여 1,550억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.
 

대형 클라우드 서비스 제공업체: AI 혁신의 중심

• Amazon Web Services (AWS) (AMZN): 클라우드 시장의 선두주자인 AWS는 2023년 연간 매출 약 801억 달러를 달성하며 압도적인 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 200개 이상의 다양한 클라우드 서비스(컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스, 분석, 머신러닝 등)를 제공하며, AI 및 머신러닝 분야에서도 폭넓은 지원을 제공합니다.
  • 핵심 서비스: Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)는 확장 가능한 가상 서버를 제공하며, Amazon S3(Simple Storage Service)는 안전하고 확장 가능한 객체 스토리지 서비스를 제공합니다. Amazon SageMaker는 머신러닝 모델 구축, 훈련, 배포를 위한 완전 관리형 서비스로, 자동 모델 튜닝, 데이터 레이블링, 배포 모니터링 등의 기능을 통해 개발자의 생산성을 향상시킵니다.
  • AI/ML 활용: Amazon SageMaker를 통해 머신러닝 모델 개발, 훈련 및 배포 지원. EC2 인스턴스에서 GPU를 사용하여 딥러닝 모델 학습 가속화
  • 보안: AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon GuardDuty 등 다양한 보안 서비스 제공
  • 대표 고객: Netflix, Slack, Airbnb
  • 웹사이트: https://aws.amazon.com/
• Microsoft Azure (MSFT): 빠르게 성장하는 클라우드 플랫폼 Azure는 2023 회계연도 기준 Intelligent Cloud 부문 약 900억 달러의 매출을 달성하며 Microsoft의 핵심 성장 동력으로 자리 잡았습니다. Azure는 다양한 클라우드 및 AI 서비스(Virtual Machines, Azure Kubernetes Service, Azure AI 등)를 제공하여 기업들의 디지털 전환을 지원합니다.
  • 핵심 서비스: Azure Machine Learning은 데이터 과학 및 머신러닝 워크플로우를 지원하는 강력한 플랫폼이며, OpenAI와의 파트너십을 통해 ChatGPT와 같은 최첨단 생성 AI 모델을 Azure OpenAI Service로 제공하여 기업들이 자체 데이터와 결합한 맞춤형 AI 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다. Azure Cognitive Services는 시각, 음성, 언어, 의사결정 등 다양한 AI 기능을 제공합니다
  • AI/ML 활용: Azure Machine Learning을 통해 데이터 과학 및 머신러닝 워크플로우 지원. OpenAI와의 파트너십을 통해 ChatGPT 등 생성 AI 서비스 제공
  • 보안: Azure Security Center, Azure Sentinel 등 강력한 보안 기능 제공
  • 대표 고객: Adobe, Boeing, BMW
  • 웹사이트: https://azure.microsoft.com/ko-kr/
• Google Cloud (GOOG): AI 및 데이터 분석 분야에서 독보적인 기술력을 자랑하는 Google Cloud는 2023년 연간 매출 약 320억 달러를 기록하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
  • 핵심 서비스: 자체 개발한 TPU(Tensor Processing Unit)를 통해 AI 워크로드 처리에 최적화. BigQuery는 페타바이트 규모의 데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 강력한 데이터 웨어하우스입니다. Vertex AI 플랫폼은 머신러닝 모델 개발 및 배포를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하며, AutoML 기능을 통해 비전문가도 손쉽게 머신러닝 모델을 구축할 수 있도록 지원합니다
  • AI/ML 활용: Vertex AI는 데이터 준비, 모델 훈련, 배포 및 모니터링 등 머신러닝 모델 개발 전체 라이프사이클을 지원하며, AutoML을 통해 코딩 없이도 모델 생성 가능. BigQuery ML은 SQL 쿼리를 사용하여 머신러닝 모델을 직접 빌드하고 실행 가능
  • 보안: Google Cloud Armor, Security Command Center 등 다양한 보안 서비스 제공
  • 대표 고객: Spotify, PayPal, Twitter, Pfizer(신약 개발 및 질병 진단에 AI 기술 활용)
  • 웹사이트: https://cloud.google.com/

투자 유의 사항:

• 클라우드 시장 경쟁 심화: 클라우드 시장은 경쟁이 치열해지면서 가격 인하 압력과 수익성 악화 가능성이 존재합니다.
• 기술 발전에 따른 R&D 투자 부담: 빠른 기술 발전 속도에 대응하기 위한 지속적인 연구 개발 투자는 기업들에게 재무적 부담을 줄 수 있습니다. 최근 이슈가 되고 있는 AI 서버에 대한 막대한 투자 역시도 당장 얻을 이득에 비해 너무 엄청난 규모이기 때문에 투자자들이 큰 부담을 느끼고 있는 실정입니다.

투자 전략 제안:

• 대형 클라우드 서비스 제공업체: 시장 지배력과 규모의 경제를 바탕으로 안정적인 성장이 기대되며, AI 및 머신러닝 분야의 성장과 함께 장기적인 투자 매력도가 높습니다. 다만, 시장 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 가능성은 투자 시 고려해야 할 위험 요소입니다. 클라우드를 떠나서 독자 노선을 걸을 수 있는 기업은 없습니다. AI 시대가 되면서 데이터의 중요성은 더욱 커지고 그 데이터를 보관하고 관리할 클라우드 업체는 필수가 되었습니다. 이 3개의 기업 중 누가 1등이 될지 모르겠다면 3개를 모두 적절한 비중으로 사서 들고 가는 것도 생각해 볼 필요가 있습니다. 

엣지 컴퓨팅 전문 기업: 실시간 데이터 처리의 핵심

 
엣지 컴퓨팅 시장은 2023년 약 140억 달러에서 2030년까지 연평균 성장률 37.9%로 성장하여 1,550억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 생성 지점 근처에서 데이터를 처리하여 실시간 응답 속도를 높이고 데이터 전송 비용을 절감하는 기술입니다. 특히, 자율주행, 스마트 팩토리, 실시간 의료 진단 등 실시간성과 빠른 응답 속도가 중요한 AI 애플리케이션에 필수적입니다.
 
엣지 컴퓨팅 전문 기업: 실시간 데이터 처리의 핵심
엣지 컴퓨팅 시장은 빠르게 성장하며 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 실시간 데이터 처리, 콘텐츠 전송 가속화, 보안 강화 등 다양한 서비스를 제공하며, 5G 네트워크 확산과 함께 더욱 주목받고 있습니다. 하지만 경쟁 심화와 기술 변화에 대한 대응 능력을 면밀히 평가해야 합니다.

• Fastly (FSLY): 2023년 3분기 기준 1.27억 달러의 매출을 기록한 Fastly는 엣지 클라우드 플랫폼을 통해 콘텐츠 전송, 보안, 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. Compute@Edge 플랫폼은 개발자들이 엣지에서 커스텀 코드를 실행할 수 있게 하여, 웹사이트와 애플리케이션의 성능을 극대화합니다. 실시간 스트리밍, 게임, 전자상거래 등 빠른 응답 속도와 안정성이 중요한 애플리케이션에 특화된 서비스를 제공하며, GitHub, Shopify, The New York Times 등 디지털 서비스 기업들이 Fastly를 통해 사용자 경험을 개선하고 있습니다. 최근에는 AI 기반 엣지 컴퓨팅 솔루션을 강화하여, 실시간 데이터 분석 및 의사결정 지원 기능을 확대하고 있습니다. (https://www.fastly.com/)
• Akamai Technologies (AKAM): 2023년 3분기 기준 9.38억 달러의 매출을 기록한 Akamai는 CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 시장의 선두주자로, 전 세계에 분산된 엣지 서버를 통해 웹사이트 및 애플리케이션 성능을 최적화하고, DDoS 공격 등 사이버 위협으로부터 보호합니다. EdgeWorkers 플랫폼은 개발자들이 엣지에서 JavaScript 코드를 실행할 수 있게 하여, 사용자 경험을 개선하고 서버 부하를 줄입니다. Apple, Microsoft, Adobe 등 글로벌 기업들이 Akamai의 서비스를 이용하고 있으며, 최근에는 5G 네트워크 확산과 함께 엣지 컴퓨팅 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 특히, Akamai의 엣지 보안 솔루션은 2022년 AWS 기반 게임 서비스에 대한 대규모 DDoS 공격을 성공적으로 방어하여 주목받았습니다. (https://www.akamai.com/)

하드웨어 제조업체: 엣지 인프라 구축의 파트너

 
엣지 컴퓨팅 인프라 구축에 필수적인 하드웨어를 제공하는 기업들은 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다. AI 가속기 탑재 모델 등 혁신적인 제품을 통해 엣지 컴퓨팅 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

• Dell Technologies (DELL): 2024 회계연도 3분기 기준 208억 달러의 매출을 기록한 Dell Technologies는 서버, 스토리지, 네트워킹 장비 등 엣지 컴퓨팅 인프라 구축에 필요한 하드웨어를 제공합니다. PowerEdge 서버는 뛰어난 성능과 안정성을 바탕으로 엣지 데이터 센터 구축에 널리 사용되며, 최근에는 AI 가속기 탑재 모델인 PowerEdge XE9680을 출시하여 엣지 AI 시장 공략을 강화하고 있습니다. 이 모델은 최대 8개의 NVIDIA H100 Tensor Core GPU를 지원하여 대규모 AI 워크로드 처리에 최적화되어 있습니다. 제조, 헬스케어, 통신 등 다양한 산업 분야에서 Dell의 하드웨어를 통해 엣지 컴퓨팅 환경을 구축하고 있으며, 최근 한 글로벌 자동차 제조사는 Dell의 엣지 솔루션을 활용하여 생산라인의 실시간 모니터링 및 품질 관리 시스템을 구축했습니다. (https://www.dell.com/)
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) (HPE): 2023 회계연도 4분기 기준 7.8억 달러의 Intelligent Edge 부문 매출을 기록한 HPE는 EdgeLine 시리즈 등 엣지 컴퓨팅 전용 하드웨어 및 솔루션을 제공하며, 엣지에서 클라우드까지 통합된 인프라를 구축합니다. Aruba 네트워킹 솔루션은 안전하고 안정적인 엣지 연결성을 제공하며, GreenLake 플랫폼은 엣지 컴퓨팅 환경을 위한 유연한 소비 모델을 제공합니다. HPE의 Edgeline EL8000 Converged Edge System은 통신사의 5G 네트워크 엣지에서 가상화된 네트워크 기능(VNF)을 지원하여, 네트워크 성능을 극대화합니다. Continental AG, Siemens 등 제조 및 산업 자동화 분야 기업들이 HPE의 엣지 솔루션을 통해 스마트 팩토리 구현 및 운영 효율성 향상을 이루고 있습니다. 최근 한 대형 석유회사는 HPE의 엣지 컴퓨팅 솔루션을 활용하여 원유 시추 플랫폼의 실시간 데이터 분석 및 예측 유지보수 시스템을 구축했습니다. (https://www.hpe.com/)
• NVIDIA (NVDA): NVIDIA는 AI 및 머신러닝을 위한 고성능 GPU를 제공하며, 엣지 컴퓨팅 환경에서의 데이터 처리와 분석을 가속화합니다. NVIDIA의 Jetson 플랫폼은 엣지 AI 애플리케이션을 위한 강력한 컴퓨팅 성능을 제공하며, 자율주행 차량, 스마트 시티, 산업 자동화 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. NVIDIA는 또한 EGX 플랫폼을 통해 엣지 데이터 센터 구축을 지원하며, 실시간 데이터 분석과 AI 추론 작업을 가속화합니다. (https://www.nvidia.com/)
• Intel (INTC): Intel은 엣지 컴퓨팅을 위한 다양한 프로세서와 FPGA 솔루션을 제공하며, 데이터 처리와 분석을 위한 고성능 컴퓨팅 인프라를 구축합니다. Intel의 Xeon 프로세서는 엣지 데이터 센터와 네트워크 엣지에서의 고성능 컴퓨팅을 지원하며, Movidius VPU는 엣지 AI 애플리케이션을 위한 저전력 고성능 비전 프로세싱을 제공합니다. Intel은 또한 OpenVINO 툴킷을 통해 엣지 AI 애플리케이션 개발을 지원하며, 다양한 산업 분야에서 엣지 컴퓨팅 솔루션을 제공합니다. (https://www.intel.com/)

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2. 사이버 보안: AI 시대의 새로운 위협에 맞서는 방패

 
 
AI 기술의 발전은 사이버 위협의 지능화 및 고도화를 초래하며, 사이버 보안의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 랜섬웨어, 피싱 공격, 제로데이 공격 등 다양한 형태의 사이버 공격이 증가하고 있으며, 기업들은 데이터 보호 및 사이버 공격 방어를 위해 보안 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 글로벌 사이버보안 시장은 2023년 약 2,160억 달러에서 2030년까지 연평균 성장률 13.4%로 성장하여 5,940억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. AI 기술 발전, 디지털 전환 가속화, 원격 근무 증가 등이 사이버 보안 시장 성장의 주요 동인입니다.
 
 
차세대 사이버보안 기업: AI 기반 능동형 방어

• CrowdStrike (CRWD): 2024 회계연도 3분기 기준 8.5억 달러의 매출을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. AI 기반 엔드포인트 보안 솔루션 Falcon 플랫폼을 제공하며, 실시간 위협 탐지 및 자동화된 대응 기능을 통해 기업들을 보호합니다. 머신러닝과 AI를 활용하여 알려지지 않은 위협까지 탐지하고 대응하며, 특히 랜섬웨어 방어 및 위협 헌팅 분야에서 강점을 보입니다. 최근에는 SolarWinds 해킹 사건에서 위협을 신속히 탐지하고 대응하여 피해 최소화에 기여했습니다. (https://www.crowdstrike.com/)
• Palo Alto Networks (PANW): 2024 회계연도 3분기 기준 약 19.6억 달러의 매출을 달성하며 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 차세대 방화벽, Prisma Cloud(클라우드 보안), Cortex(AI 기반 위협 탐지) 등 다양한 보안 솔루션을 제공합니다. Cortex XDR은 AI 기반 위협 탐지 및 자동화된 대응 기능을 제공하며, Prisma Cloud는 클라우드 환경 전반에 걸친 보안을 강화합니다. 특히, Cortex XDR은 최근 Colonial Pipeline 해킹 사건에서 중요한 역할을 하여 위협을 신속히 탐지하고 대응했습니다. 또한, Prisma Cloud는 다양한 클라우드 환경(AWS, Azure, GCP 등)에 대한 통합 보안 및 컴플라이언스 관리 기능을 제공하여 기업들의 안전한 클라우드 운영을 지원합니다. (https://www.paloaltonetworks.com/)

클라우드 보안 전문 기업: 안전한 클라우드 환경 구축

• Zscaler (ZS): 2024 회계연도 2분기 기준 4.7억 달러의 매출을 기록하며 빠르게 성장 중입니다. 클라우드 보안 플랫폼을 통해 사용자, 애플리케이션, 데이터를 안전하게 연결하고 보호하며, 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 모델을 기반으로 클라우드 환경에서의 보안을 강화합니다. Zscaler Internet Access(ZIA)는 사용자의 위치에 관계없이 안전한 인터넷 접속을 제공하며, Zscaler Private Access(ZPA)는 애플리케이션 접근 제어를 통해 데이터 유출을 방지합니다. Siemens는 Zscaler 솔루션을 통해 원격 근무 환경에서의 보안을 강화하고, 글로벌 네트워크 전반에 걸쳐 데이터 유출을 방지하고 있습니다. (https://www.zscaler.com/)
• Okta (OKTA): 2024 회계연도 2분기 기준 5.5억 달러의 매출을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다. 클라우드 기반 ID 및 액세스 관리 솔루션인 Okta Identity Cloud를 제공하며, 싱글 사인온(SSO), 다중 인증(MFA), 사용자 프로비저닝 등의 기능을 통해 안전한 디지털 환경을 구축합니다. Okta Identity Engine은 기업들이 자체 ID 관리 시스템을 구축하고 커스터마이징할 수 있도록 지원하며, Okta Workforce Identity 및 Okta Customer Identity는 각각 직원 및 고객의 ID 관리를 위한 특화된 솔루션을 제공합니다. FedEx는 Okta 솔루션을 통해 전 세계 직원들의 액세스 관리를 중앙화하고, 보안 사고를 30% 감소시켰습니다. (https://www.okta.com/)

통합 보안 솔루션 제공업체: 포괄적인 보안 체계 구축

• Fortinet (FTNT): 2023년 연간 매출 약 52억 달러를 기록했습니다. FortiGate 차세대 방화벽을 중심으로 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안 등 다양한 보안 솔루션을 통합적으로 제공합니다. FortiOS 운영 체제를 기반으로 구축된 Fortinet Security Fabric은 네트워크 전반에 걸친 가시성과 제어를 제공하며, AI 기반 위협 탐지 및 대응 기능을 통해 지능형 사이버 공격에 효과적으로 대응합니다. Uber, Siemens, T-Mobile 등 글로벌 기업들이 Fortinet 솔루션을 통해 포괄적인 보안 체계를 구축하고 있습니다. 최근에는 FortiGate 차세대 방화벽이 SolarWinds 해킹 사건에서 네트워크 보안을 강화하여 위협을 신속히 탐지하고 대응하는 데 중요한 역할을 했습니다. (https://www.fortinet.com/)
• Check Point Software (CHKP): 2023년 기준 약 25억 달러의 매출을 달성했습니다. 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안 등 다양한 보안 솔루션을 제공하며, 견고한 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 유지하고 있습니다. Check Point Infinity 아키텍처는 AI 기반 위협 예방 기술을 통해 선제적인 보안을 제공하며, Quantum Spark™은 소규모 기업을 위한 클라우드 관리 보안 솔루션을 제공합니다. Spotify, Maersk, Deutsche Telekom 등이 Check Point Software의 솔루션을 사용 중이며, Check Point Infinity 아키텍처는 최근 Colonial Pipeline 해킹 사건에서 위협 탐지 및 대응에 중요한 역할을 했습니다. (https://www.checkpoint.com/)

 
결론

• AI 시대의 도래는 클라우드 및 엣지 컴퓨팅, 그리고 사이버 보안 분야의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. 이러한 핵심 기술 트렌드를 이해하고 관련 기업들에 대한 투자 전략을 수립하는 것은 미래를 위한 현명한 선택이 될 것입니다.
• 기술의 발전 속도가 너무나 빠르기 때문에 전업 투자자가 아닌 한 발전 속도를 하나씩 팔로업 하면서 익혀 나가는 것은 불가능하다고 생각합니다. 다만 이런 분야도 존재하고 이런 분야의 선두 기업은 어떤 것들이 있는지 흐름은 익혀 둘 필요가 있습니다. 
• 안정적인 부분을 원한다면 클라우드 3대장이 가장 든든할 것으로 생각됩니다. 또한 좀 더 높은 성장성을 원한다면 사이버 보안 업체들을 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 인공지능, 자동화, 자율주행, 클라우드 그 어떤 파트에서도 사이버보안이 중요하지 않은 부분들이 없습니다. 최근 CRWD의 오류로 인해 전세계의 상당 부분이 마비되는 것만 봐도 얼마나 영향력이 큰지 알 수 있습니다. 특히 이런 기업들은 변동성이 크기 때문에 시간을 두고 지켜보다가 많이 빠졌을 때 유망해 보이는 기업들을 장기적으로 투자한다면 높은 성과를 만들어 낼 수 있을 것으로 생각됩니다.