미국 주식/ETF 이야기 (12) 썸네일형 리스트형 [레버리지] 채권 레버리지 - TMF, TTT ETF 채권은 흔히 안전자산으로 분류되며, 투자자 사이에서는 변동성이 낮은 투자 수단으로 인식됩니다. 그러나 2023년과 같이 시장 변화가 극심한 경우, 채권의 변동성이 주식만큼이나 클 수 있다는 사실을 목격하게 됩니다. 채권은 상폐의 위험이 매우 낮음에도 불구하고, 그 금리의 방향성을 예측할 수 있다면 채권 ETF는 여전히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다. 특히, 변동성을 극대화하고자 하는 투자자들을 위한 3배 레버리지 채권 ETF에 대해 소개하고자 합니다. 채권 가격과 금리의 관계 채권 가격과 채권 금리의 관계를 간단히 알아두면 좋습니다. 사람들이 너도 나도 사고 싶어하면 가격은 오르게 됩니다. 채권 역시도 너도 나도 사고 싶어하면 채권의 가격은 상승합니다. 채권은 처음 살 때 몇 년후에 상환할 것이고.. [동일가중] RSP(S&P500), QQEW(나스닥 100), XSD(반도체) ETF 미국 주식 시장에서 다양한 ETF(Exchange-Traded Fund)를 접할 수 있으며, 이들의 종목 비율 결정 방식에는 주로 시가총액 가중 방식과 동일가중 방식이 있습니다. 이 두 방식의 차이를 이해하고, 동일가중 방식 ETF에 대해 소개합니다. 시가총액 가중 방식 vs 동일가중 방식 시가총액 가중 방식은 ETF 내 종목의 비중을 각 종목의 시가총액에 따라 결정합니다. 예를 들어, ETF가 100개의 종목을 포함하고 있을 때, 각 회사의 시가총액 비율에 따라 ETF 내에서의 비중이 결정됩니다. 이 방식은 대형 종목의 성과가 ETF의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 동일가중 방식은 ETF가 포함하고 있는 모든 종목에 동일한 비중을 부여합니다. 만약 100개의 종목을 포함하는 ETF라면, 각 종목은 1%씩.. [시장 전체] 시장 전체를 사는 방법 - VTI(미국)/VT(전세계) ETF ETF의 장점은 생각해 본 대로 종목을 구성해서 꾸릴 수 있다는 것입니다. 미국이라는 나라가 앞으로도 잘될것 같은데 도저히 어떤 주식을 고를지 모르겠다고 한다면 미국 시장에 상장된 주식 전체를 사는 방법이 있습니다. 그것은 바로 VTI 한주를 사는 것이다. VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)는 Vanguard에서 운용하고 있으며 수수료는 0.03%로 매우 저렴합니다. 배당률은 1.38%로 수수료보다 훨씬 높습니다. 2001년 5월 24일날 상장하여 운용 역사도 매우 긴것을 알 수 있습니다. 자산 규모는 1.47T(환율 1300원 기준 1911조)의 매우 큰 규모를 가지고 있으며 거래량은 3,470,951로 ETF 자체로 매우 훌륭한 모습을 보입니다. 보유종목은 3,747개로.. [금 투자] 위험할 땐 역시 금!! GLD, IAU, GDX ETF 인플레이션이 정점에서 내려가고 있긴 하지만 목표치까지 쉽게 내려가지 않고 다시 조금씩 오를 기미가 보이고 있습니다. 이럴 때 인플레이션 헷지 자산으로 가장 대표적인 것이 금입니다. 그래서 금에 투자할 수 있는 방법에 관해 알아보겠습니다. 1. 금 현물에 투자하는 ETF - GLD, IAU 실제 금의 현물에 투자하는 ETF 2종을 소개하고자 합니다. GLD와 IAU는 골드바에 100% 투자하는 상품으로 런던 시장의 금 가격에 연동되기 때문에 ETF의 성과는 금의 시세를 보면 직관적으로 바로 알 수 있는 이해가 편한 상품입니다. - GLD ETF State Street라는 세계 3대 자산 운용사에서 운용을 담당하고 있으며 현재 ETF 자산 규모(AUM)는 53B $에 육박하는 엄청난 규모를 자랑하고 있습니다.. [헬스케어] XLV ETF XLV는 미국의 대표적인 헬스케어 기업들을 모아놓은 ETF를 알아보고자 합니다. 수수료는 0.09%로 매우 저렴하고 2024.02.16일 기준 40.82B의 자산 규모를 가지고 있습니다. 1300원 기준 원화로 환산하면 약 53조원에 육박하는 규모입니다. ETF를 고를 때 최소 기준이 자산규모가 1B $가 되는지의 여부인데 이 ETF의 경우 자산 규모가 기준치를 뛰어넘는 매우 큰 규모임을 알 수 있습니다. 이 ETF는 StateStreet라는 세계 3대 ETF 운용사가 관리하고 있으며, Health Care Select Sector Index를 추종하고 있습니다. Health Care Select Sector Index는 S&P Dow Jones Indices에서 제공하는 미국 의료 산업 섹터 지수입니다.. [레버리지/인버스] 단일 종목 기반 ETF 단일 종목 기반 ETF 여러 개 종목으로 구성된 지수나 포트폴리오가 아닌 단일 종목을 기초 자산으로 만들어진 ETF를 의미합니다. 레버리지, 인버스를 하려면 일반인들이 조금 어려운 옵션이나 여러가지 금융 지식을 활용해서 그런 포지션을 만들 수 있어야 했지만 이런 개별 종목 기반 ETF들의 출시로 일반인들도 너무나 쉽게 레버리지나 인버스 포지션을 구축할 수 있게 되었습니다. 너무나 정리가 잘 된 삼성증권에서 만든 이미지가 있어서 같이 보면서 얘길 나누고자 합니다. 특정 종목이 10% 상승을 한다고 했을 때 레버리지 2배면 20% 상승, 인버스 1배면 -10% 하락이 됩니다. 레버리지 상품들의 경우 양의 복리효과, 음의 복리효과 때문에 단순하게 일반 상품이 5년 동안 50% 상승했다면 2x 레버리지 상품은 .. [S&P500] SPY, IVV, VOO, SPLG ETF - 딱 1개의 ETF만 사야 한다면 이것입니다. 미국 주식 시장 지수가 급등했다 폭락했다라는 표현을 쓸 때 기준이 되는 가장 대표적인 지수가 S&P 500 Index입니다. 이 S&P 500 지수를 추종하는 4개의 ETF를 소개하고자 합니다. 같은 지수를 추종하기에 주가의 움직임을 동일합니다. 다만 상장시기, 수수료 차이, 배당률, 거래량, 시총 규모 등에 차이가 존재하기에 이런 것들을 비교해서 선택을 하면 됩니다. 일단 S&P 500 지수를 추종하는 가장 대표적이고 크면서 어마어마한 거래량을 자랑하는 SPY를 바탕으로 종목 구성 및 보유하고 있는 산업 섹터를 분석하고자 합니다. 다른 ETF는 같은 지수를 추종하기에 분석 내용은 거의 동일합니다. 지금 소개하는 ETF는 시가총액 가중 방식을 사용합니다. S&P 글로벌에서 500개의 기업을 선정하면 그 .. [자산배분 ETF] AOK, AOM, AOR, AOA ETF 포트폴리오의 안정성을 위해 주식과 채권을 혼합해서 구입하고자 하는 요구들이 많이 있습니다. 그래서 하나의 ETF만 사도 주식과 채권을 같이 사는 효과가 있는 ETF를 소개하고자 합니다. 주식과 채권의 비율에 따라 여러 종류의 ETF가 있습니다. 각 ETF들을 추종하는 지수와 수수료는 다음과 같습니다. ETF들의 수수료는 0.15%로 매우 저렴한 것을 확인할 수 있습니다. 주식의 비중이 가장 큰 것은 AOA ETF로 주식 80% 채권 20%의 비율로 구성되어 있습니다. AOR 시리즈의 장점은 미국 주식 뿐 아니라 전세계 주식과 전세계의 채권을 ETF의 형태로 가지고 있다는 점입니다. 하나의 ETF로 간단하게 전 세계의 주식과 채권에 투자하고 싶다면 본인의 성향에 맞게 고르면 됩니다. 현재 자산 총액의 순서.. 이전 1 2 다음
