마이크로소프트(Microsoft)의 2025 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜 내용을 쉽고 자세하게 정리해 보겠습니다. 이번 실적 발표에서 가장 주목해야 할 점은 AI와 클라우드가 이끄는 놀라운 성장입니다. 마이크로소프트가 AI와 클라우드를 중심으로 어떻게 시장을 선도하고 있는지, 핵심만 뽑아서 알아보겠습니다.
1. 역대급 실적! AI와 클라우드가 이끈 고성장
마이크로소프트는 이번 분기에 총 매출 696억 달러(약 94조 원)를 기록하며 전년 대비 12% 성장했습니다. 특히, 클라우드 매출이 409억 달러(약 55조 원)로 21% 증가하며 처음으로 400억 달러를 돌파했습니다. 가장 놀라운 점은 AI 사업 매출이 전년 대비 175% 증가해 130억 달러(약 17조 5천억 원)에 도달했다는 것입니다. 기업들이 AI의 가능성을 깨닫고 실질적인 비즈니스 도구로 활용하기 시작하면서 AI 시장이 폭발적으로 성장하고 있음을 보여줍니다.
2. AI 인프라의 중심, Azure: 데이터 센터 확장에 총력!
마이크로소프트는 AI 시대를 대비하기 위해 Azure의 인프라를 지속적으로 확장하고 있습니다.
- 지난 3년 동안 데이터 센터 용량을 두 배 이상 증가
- 2024년에 역사상 가장 많은 데이터 센터 용량 추가
- AMD, Intel, NVIDIA 등과 협력하여 최신 기술 도입
- Maia, Cobalt, Boost, HSM 등 자체 AI 반도체 개발
이러한 전략을 통해 마이크로소프트는 클라우드 마이그레이션, 오라클, SAP, VM웨어 앱 등 다양한 기업용 워크로드에서 최고의 클라우드 환경을 제공하고 있습니다.
3. 데이터 분석 플랫폼 Fabric: 역사상 가장 빠른 성장
Microsoft Fabric은 AI와 데이터 분석을 결합한 차세대 분석 플랫폼으로 자리 잡았습니다.
- 현재 19,000개 이상의 기업 고객 확보
- Power BI와 통합, 월간 활성 사용자 3천만 명 돌파 (전년 대비 40% 증가)
- Azure OpenAI 기반 AI 애플리케이션 사용량 전년 대비 2배 증가
이러한 데이터 분석 플랫폼의 성장은 기업들이 AI를 활용한 데이터 기반 의사결정을 더욱 빠르게 내릴 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추고 있습니다.
4. 개발자를 위한 GitHub Copilot: 1억 5천만 명이 사용하는 AI 도구
GitHub Copilot은 개발자 생산성을 극대화하는 AI 코딩 도구로, 출시 이후 폭발적인 반응을 얻고 있습니다.
- 1억 5천만 명의 개발자가 GitHub 사용
- GitHub Copilot, 출시 첫 주에 100만 명 이상 가입
- ASOS, Spotify, HP, HSBC 등 글로벌 기업들이 Copilot을 활용하여 개발 효율성을 향상
AI가 코딩 방식 자체를 혁신하면서, GitHub Copilot은 미래의 소프트웨어 개발 표준이 될 가능성이 높아 보입니다.
5. 업무 생산성의 혁신, Microsoft 365 Copilot
마이크로소프트는 AI를 통해 직원의 업무 생산성을 극대화하는 데 집중하고 있습니다.
- 매일 Copilot을 사용하는 사람 수 전 분기 대비 2배 증가
- Copilot 사용 빈도 60% 이상 증가
- 160,000개 이상의 조직이 Copilot Studio를 활용해 400,000개 이상의 맞춤형 AI 에이전트 제작
노바티스, 바클레이즈, 피어슨, 마이애미 대학 등 대기업들은 AI를 통한 업무 혁신을 위해 Copilot을 적극 도입하고 있습니다.
6. 보안, 검색, 게임까지 전방위적 성장
보안 & 데이터 보호
마이크로소프트는 보안 부문에서도 강력한 성과를 기록하고 있습니다.
- 보안 Copilot을 활용한 사고 대응 속도 30% 개선
- Microsoft Purview를 통해 20억 건 이상의 Copilot 상호작용을 감사
LinkedIn과 검색·광고 사업
- LinkedIn 전문가 활동 37% 증가
- Bing과 Edge의 점유율 15분기 연속 증가, Windows 시장 점유율 30% 돌파
게임 & Xbox
- Call of Duty: Black Ops 6가 Xbox와 PlayStation에서 가장 많이 팔린 게임
- Xbox 클라우드 게이밍, 1억 4천만 시간 스트리밍 기록
- Xbox Game Pass 구독자 기반 30% 증가
7. 3분기 전망: 지속적인 성장 예상
마이크로소프트는 3분기에도 AI와 클라우드를 중심으로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
환율 영향
- 10월 이후 달러 강세로 인해 전체 매출 성장률이 2%p 감소 예상
- 클라우드·AI 인프라 투자 증가로 Microsoft Cloud 매출총이익률 69% 예상 (전년 대비 하락)
부문별 전망
- Productivity & Business Processes (PBP)
- 매출: 294~297억 달러 (11~12% 성장)
- Microsoft 365 Commercial Cloud: 14~15% 성장
- LinkedIn: 한 자릿수 초·중반 성장
- Dynamics 365: 10%대 중반 성장
- Intelligent Cloud
- 매출: 259~263억 달러 (19% 성장)
- Azure & Other Cloud Services: 31~32% 성장
- AI 관련 매출 기여도 증가, 연말까지 AI 인프라 공급 문제 해결 예상
- More Personal Computing (MPC)
- 매출: 124~128억 달러
- Windows OEM: 전년 대비 변동 없음, 디바이스 매출 감소 예상
- Search & News 광고: 중간대 성장 (TAC 포함 시 한 자릿수 중~후반 성장)
- Gaming: 한 자릿수 초반 성장, Xbox 콘텐츠 및 서비스는 한 자릿수 초·중반 성장 예상
기타 재무 전망
- COGS (제품 원가) 증가율: 19~20% 증가
- OpEx (운영비) 증가율: 5~6% 증가
- 법인세율: 약 18% 예상
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