[시장 상황] 금주의 시장 분석 : 유동성, 시장트렌드 그리고 투자기회 탐색(2024.7.12.)

[다양한 금주 이벤트들]

- 시장 밸류에이션

 : 지금 현재 FWD PER는 21.4입니다. 5년 평균 19.3, 10년 평균 17.9에 비해 조금은 고평가 구간입니다. 조금은 보수적으로 접근해야 하는 시점이라고 생각합니다.

- 월간 최다 파산

 : 올해 상반기에만 총 346건의 파산 신청이 접수되었는데 2010년 이후로 최대치 입니다.

 : 지난 6월 한달동안 75건의 파산 신청이 접수되었는데, 이는 펜데믹 기간의 월간 최다 건수(2020.7월-74건)를 초과하는 수치입니다.

 : 확실하게 경기는 빠르게 식어가고 있는 모습입니다. 

 

- CPI  발표

 : 소비자 물가도 감소하고 있으며, 인플레이션이 확실하게 잡혀가는 모습을 보여주고 있습니다. 

 

» Headline CPI

- 전년대비 +3.0%(예상치: +3.1%)

- 전월대비 -0.1%(예상치: +0.1%)

 

» Core CPI

- 전년대비 +3.3%(예상치: +3.4%)

- 전월대비 +0.1%(예상치: +0.2%)

 

 : 이에 따라 FEDWATCH의 금리 인하 가능성을 보면 이전에 비해 급격하게 높아지는 모습을 보여줍니다. 9월 금리 인하 가능성이 88.1%로 매우 높아진 모습입니다. 또한 올해 말까지 3번의 금리 인하를 한다는 생각이 많아지고 있습니다. 

 

 - 금리 인하가 되면 어떤 주식이 오를까?

 : 금리 인하 기대감이 높았던 CPI  발표 날의 미국 시장 종가 기준의 모습은 다음과 같습니다. 그 동안의 생각은 금리가 인하되면 빅테크가 더 좋을 수 있을 거라고 생각했는데 빅테크는 큰 폭으로 하락했고, 빅테크 이외의 중소형주를 비롯한 다양한 섹터로 자금이 흘러간 것을 확인할 수 있습니다.

 : 지금 중소형주들은 돈 구하기 어려워서 힘들었는데 금리가 내려가면 얘네들이 지금보다는 좋겠네라고 생각해서 빅테크 많이 오른 상승분의 차익실현 자금이 이쪽으로 흘러간게 아닐까 생각합니다. 앞으로도 실제 금리 인하가 일어나면 비슷한 흐름을 보여주지 않을까 생각합니다. 

1. 유동성

 : 10년물 금리, 달러 인덱스, NFCI의 지표를 이용해서 아래와 같은 기준을 적용해서 유동성 여부를 판단하였습니다.
 :  유동성 판단 점수가 최근 4주간 3.3 -> 3.3 -> 3.0 -> 5.0 로 유동성이 폭발적으로 증가한 모습입니다. 금리와 달러지수가 빠르게 내려오면서 시장 유동성이 매우 풍부해지는 모습입니다. 

10년물 금리 1주일 차트(좌), 1달 차트(우)

달러 인덱스 1주일 차트(좌), 1달 차트(우)

 

2. 시장 트렌드

 : 9가지 지표들을 활용하여 현재의 시장 상황을 판단하였습니다.
 : 종합 지표를 보면 4주동안 3.7 -> 3.6 -> 3.8 -> 4.1로 광기 구간에 돌입했음을 확인할 수 있습니다.
 : 지금의 시장 전체적인 상황으로 판단한다면 적극적인 매수의 관점으로 접근하긴 어렵지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 

 

 

 

 

3. 관심 종목 TOP25 상황

: 과매수(과열) 구간에 들어간 종목은 AAPL(70.81), LLY(76.41), BLK(71.6), IVV(72.81) 입니다. 과매도 구간에 해당하는 종목은 없습니다. 전체적인 주식 시장의 분위기는 아직까진 좋아보입니다.  

4. 성장률에 기반한 적정 주가

 : 기본 성장률과 보정 성장률을 감안하여 좋아보이는 주식을 보면 GOOGL, NVDA, UNH, NFLX, LLY, TSM, BLK가 있습니다. 3~5년 성장률 예측치 높은 결과만 보면 LLY > NVDA > NFLX 입니다. 

모든 ETF 모두 50, 200일 이평선 위에 있는 모습입니다. YTD 수익률로 보면 시장(IVV)을 이긴 ETF는 현재 기준으로 보면 QQQ(나스닥100), SOXX(반도체) ETF 2개임을 확인해볼 수 있습니다. 

5. 시장 소외주

: 시장소외주와 달리는 말 모두 기본적으로 S&P500에 속한 종목들만을 대상으로 합니다. 

등장하는 기업들을 간단하게 살펴보면 다음과 같습니다. 이 기업들 중 평소 관심 가지고 있는 기업들이 있다면 매수 타이밍을 잘 고민해 보면 좋은 성과가 생기지 않을까 생각합니다.

 

• WBA (Walgreens Boots Alliance)는 Walgreens 및 Boots 브랜드를 통해 전 세계 약국을 운영하며, 주요 제품으로는 처방약, 일반 의약품, 건강 및 미용 제품이 있으며, 헬스케어 서비스도 제공합니다. Walgreens는 미국 전역에서, Boots는 유럽과 아시아에서 널리 운영되고 있습니다. (소매 약국)
• LULU (Lululemon Athletica)는 요가, 러닝, 트레이닝 의류 및 액세서리를 디자인, 제조, 판매하는 고성능 스포츠웨어 브랜드로, 대표 제품으로는 Align 팬츠, Swiftly Tech 탑, Define 재킷, ABC 팬츠, Invigorate 탱크 등이 있습니다. Lululemon은 매장과 온라인을 통해 전 세계적으로 판매하고 있습니다. (소비재)
• SOLV (Sunnova Energy International Inc.)는 주택용 태양광 패널 및 에너지 저장 시스템을 제공하는 재생 에너지 회사로, 태양광 패널 리스 및 유지보수 서비스를 포함합니다. 주요 제품으로는 태양광 패널, 배터리 저장 시스템, 에너지 관리 솔루션이 있습니다. Sunnova는 미국 전역과 일부 국제 시장에서 활동하고 있습니다. (재생 에너지)
• WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.)는 워너 브라더스 스튜디오, 디스커버리 채널, CNN 등을 운영하며, 영화 및 TV 콘텐츠 제작 및 배급에 중점을 둔 엔터테인먼트 회사입니다. 대표 콘텐츠로는 Harry Potter 시리즈, DC Comics 영화, Discovery Channel의 다큐멘터리 시리즈, HBO 및 HBO Max의 드라마와 시리즈 등이 있습니다. (미디어 및 엔터테인먼트)
• EPAM (EPAM Systems)는 글로벌 디지털 플랫폼 엔지니어링 및 소프트웨어 개발 서비스를 제공하며, 소프트웨어 개발, 제품 디자인, 데이터 분석, 디지털 플랫폼 엔지니어링, 클라우드 서비스 및 디지털 트랜스포메이션 솔루션을 주요 서비스로 합니다. EPAM은 금융 서비스, 헬스케어, 소매 및 유통, 소프트웨어 및 하이테크, 여행 및 숙박업 등 다양한 산업에 서비스를 제공합니다. (정보 기술 서비스)
• NKE (Nike, Inc.)는 스포츠웨어, 운동화, 의류 및 액세서리를 디자인, 제조 및 판매하는 글로벌 브랜드입니다. 주요 제품으로는 Air Max, Air Jordan, Nike Pro 의류, Nike React 신발, Nike+ 디지털 피트니스 솔루션이 있습니다. (소비재)
• ALB (Albemarle Corporation)는 특수 화학물질 제조업체로, 리튬, 브롬, 촉매 및 관련 제품을 생산합니다. 주요 제품으로는 리튬 화합물, 브롬 화합물, 정밀 촉매 등이 있으며, 이 제품들은 배터리, 석유화학, 제약 및 기타 산업에 사용됩니다. (특수 화학)
• INTC (Intel Corporation)는 컴퓨터, 데이터 센터, 사물 인터넷(IoT), 모바일 기기에 사용되는 마이크로프로세서와 칩셋을 개발하며, 대표 제품으로는 Intel Core 프로세서, Xeon 서버 프로세서, Atom 모바일 프로세서, Optane 메모리 및 SSD 저장 장치가 있습니다. Intel은 또한 자율 주행 기술과 5G 네트워크 솔루션을 개발하고 있습니다. (반도체)
• BA (Boeing)는 상업용 및 군용 항공기를 제조하고, 항공우주 및 방위 산업에서 다양한 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 선도 기업입니다. 대표 제품으로는 Boeing 737, 747, 777, 787 Dreamliner 상업용 항공기와 Apache 헬리콥터, F-15 전투기, Space Launch System (SLS) 우주 로켓 등이 있습니다. (항공우주 및 방위)
• EL (Estée Lauder Companies Inc.)는 화장품, 스킨케어, 향수 및 헤어케어 제품을 제조하고 판매하는 글로벌 뷰티 회사입니다. 주요 브랜드로는 Estée Lauder, Clinique, MAC, Bobbi Brown, La Mer가 있습니다. (소비재)
• GL (Globe Life Inc.)는 생명보험 및 건강 보험 제품을 제공하며, 금융 서비스 및 자산 관리에도 참여하는 보험 회사입니다. 주요 제품으로는 생명보험, 장기 요양보험, 건강보험, 장애보험 등이 있습니다. Globe Life는 특히 중저소득층을 대상으로 한 보험 상품을 제공하며, 직접 판매와 온라인 채널을 통해 고객에게 접근합니다. (보험)
• PAYC (Paycom Software, Inc.)는 클라우드 기반 인력 관리 소프트웨어를 제공하는 회사로, 급여, 인사 관리, 채용, 시간 및 노동 관리, 세금 관리 등의 서비스를 제공합니다. Paycom은 모든 인력 관리 기능을 단일 플랫폼에서 제공하여 기업의 HR 관리 효율성을 높입니다. (소프트웨어)
• MKTX (MarketAxess)는 기관 투자자를 위한 전자 채권 거래 플랫폼을 제공하여, 글로벌 채권 거래 서비스를 제공하는 금융 기술 회사입니다. 주요 서비스로는 채권 거래 플랫폼, 데이터 분석, 시장 조사 등이 있습니다. MarketAxess는 주로 회사채, 국채, 신흥 시장 채권 거래를 중개합니다. (금융 서비스)
• LW (Lamb Weston Holdings, Inc.)는 냉동 감자 제품을 제조하고 유통하는 글로벌 식품 회사입니다. 주요 제품으로는 프렌치 프라이, 감자튀김, 감자 와플, 냉동 감자 등이며, 레스토랑, 소매점 및 푸드 서비스 운영자에게 공급합니다. (식품)
• ETSY (Etsy, Inc.)는 수공예품, 빈티지 아이템 및 유니크한 상품을 판매하는 온라인 마켓플레이스입니다. 주요 제품으로는 수제 장신구, 예술품, 홈 데코, 빈티지 의류 등이 있으며, Etsy는 독립적인 제작자와 소규모 비즈니스가 제품을 판매할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. (온라인 소매)
• CVS (CVS Health Corporation)는 약국 서비스, 처방약 관리 및 건강 보험 상품을 제공하며, CVS Pharmacy, CVS Caremark, Aetna를 운영하는 소매 약국 및 건강 관리 회사입니다. 주요 서비스로는 처방약 조제, MinuteClinic의 진료 서비스, CVS Specialty의 맞춤형 건강 관리 서비스가 있습니다. (소매 약국 및 건강 관리)
• DLTR (Dollar Tree, Inc.)는 할인 소매 체인으로, 주로 저가의 상품을 판매하는 미국의 주요 소매업체입니다. 주요 제품으로는 식료품, 가정용품, 장난감, 문구류, 파티 용품 등이 있으며, Dollar Tree와 Family Dollar 브랜드를 운영하고 있습니다. (소매)
• GPN (Global Payments Inc.)는 전 세계 기업에게 결제 기술 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 회사입니다. 주요 서비스로는 카드 결제 처리, 전자 상거래 결제 솔루션, POS 시스템, 지불 게이트웨이 서비스가 있습니다. Global Payments는 다양한 산업에서 결제 솔루션을 제공합니다. (결제 서비스)
• BF-B (Brown-Forman Corporation)는 위스키, 보드카, 테킬라, 리큐어를 포함한 다양한 주류 제품을 제조하고 판매하는 글로벌 주류 회사입니다. 대표 브랜드로는 Jack Daniel's, Woodford Reserve, Finlandia Vodka, Herradura Tequila가 있습니다. (주류)
• AAL (American Airlines Group Inc.)는 세계 최대의 항공사 중 하나로, 주로 여객 항공 서비스와 화물 운송 서비스를 제공합니다. 주요 서비스로는 국내 및 국제 항공편, 프리미엄 좌석 서비스, AAdvantage 로열티 프로그램이 있습니다. (항공)

 

 

6. 달리는 말들

: 추세추종 전략이 미국에서는 잘 먹히는 방식입니다. 1년 수익률도 좋지만 전반기가 마무리 되어가는 시점이므로 YTD 수익률을 확인하는 것이 가장 최근 트렌드를 보는 좋은 방법이라고 생각합니다. 

 

 

• SMCI (Super Micro Computer, Inc.)는 데이터 센터 및 클라우드 환경을 위한 고성능 서버, 스토리지 솔루션 및 최적화된 네트워킹 제품을 제공하는 컴퓨터 하드웨어 회사입니다. 주요 제품으로는 SuperServer, SuperStorage, SuperBlade 시스템이 있습니다. (컴퓨터 하드웨어)
• NVDA (NVIDIA Corporation)는 그래픽 처리 장치(GPU), AI, 딥 러닝, 자동차 및 데이터 센터 분야를 위한 반도체 및 관련 기술 개발에 선도적인 역할을 하는 반도체 회사입니다. 대표 제품으로는 GeForce GPU, Tesla AI 컴퓨팅, Quadro 그래픽 카드, DRIVE 자동차 솔루션이 있습니다. (반도체)
• VST (Vistra Corp.)는 전력 및 전기 생산에 중점을 둔 에너지 회사로, 재생 가능 에너지 및 배터리 저장 기술을 포함한 다양한 에너지 소스를 활용합니다. 주요 서비스로는 전력 생산, 전기 소매 판매, 에너지 솔루션 서비스가 있습니다. (에너지)
• CEG (Constellation Energy Group)는 주로 원자력, 청정 에너지, 그리고 재생 가능 에너지 소스를 통해 전력을 생산 및 판매하는 에너지 회사입니다. 주요 서비스로는 원자력 발전, 태양광 및 풍력 에너지 생산, 에너지 효율성 솔루션이 있습니다. (에너지)
• LLY (Eli Lilly and Company)는 다양한 치료 영역에 걸쳐 의약품을 연구, 개발 및 판매하는 글로벌 제약 회사입니다. 주요 제품으로는 인슐린, 항우울제 프로작, 항암제 사이람자, 면역치료제 탈츠가 있습니다. (제약)
• MU (Micron Technology, Inc.)는 DRAM, NAND 플래시 메모리 및 기타 고급 메모리 기술을 개발하여 컴퓨팅, 네트워킹, 데이터 스토리지 및 소비자 전자 시장에 공급하는 반도체 회사입니다. 주요 제품으로는 Crucial 메모리, Micron SSD, LPDRAM이 있습니다. (반도체)
• GE (General Electric Company)는 항공, 헬스케어, 에너지 및 재생 가능 에너지 기술을 포함한 다양한 산업 분야에 제품과 서비스를 제공하는 다각화된 산업 회사입니다. 주요 제품으로는 항공기 엔진, MRI 스캐너, 가스 및 증기 터빈, 풍력 터빈이 있습니다. (다각화된 산업)
• TRGP (Targa Resources Corp.)는 천연가스 및 NGL의 미드스트림 처리 및 운송 서비스를 제공하는 에너지 인프라 회사입니다. 주요 서비스로는 천연가스 처리, NGL 분리 및 수출, 파이프라인 운송이 있습니다. (에너지 인프라)
• NRG (NRG Energy, Inc.)는 다양한 전력 및 천연가스 제품을 제공하며, 에너지 소비 효율성과 재생 가능 에너지 프로젝트를 추진하는 에너지 회사입니다. 주요 서비스로는 전력 생산, 전력 소매 판매, 재생 에너지 솔루션이 있습니다. (에너지)
• ANET (Arista Networks)는 클라우드 네트워킹 솔루션을 제공하며, 데이터 센터, 캠퍼스, 그리고 글로벌 클라우드 서비스 제공업체를 위한 네트워킹 하드웨어 및 소프트웨어를 개발합니다. 주요 제품으로는 Arista 7000 시리즈 스위치, CloudVision 플랫폼, EOS 네트워크 운영체제가 있습니다. (네트워킹 기술)
• AVGO (Broadcom Inc.)는 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 회사로, 데이터 센터, 네트워킹, 소프트웨어, 브로드밴드, 무선 통신 및 저장 장치 시장을 대상으로 합니다. 주요 제품으로는 네트워크 스위치, 와이파이 칩, 브로드밴드 모뎀, 사이버 보안 소프트웨어가 있습니다. (반도체 및 소프트웨어)
• WDC (Western Digital Corporation)는 하드 드라이브, SSD 및 데이터 센터용 스토리지 솔루션을 제공하는 글로벌 데이터 스토리지 회사입니다. 주요 제품으로는 WD Blue, WD Black, SanDisk SSD, Ultrastar 데이터센터 하드 드라이브가 있습니다. (데이터 스토리지)
• AMAT (Applied Materials, Inc.)는 반도체, 디스플레이 및 관련 산업을 위한 제조 장비와 서비스를 제공하는 회사입니다. 주요 제품으로는 반도체 제조 장비, 디스플레이 패널 제조 장비, 태양광 패널 제조 장비가 있습니다. (반도체 장비)
• GLW (Corning Incorporated)는 유리, 세라믹, 관련 재료 및 광학 물리학 전문 제조 회사로, 통신, 가전, 생명 과학, 디스플레이 기술 분야에 제품을 제공합니다. 주요 제품으로는 Gorilla Glass, 광섬유 케이블, 생명 과학용 기구가 있습니다. (특수 재료)
• NTAP (NetApp, Inc.)는 클라우드 데이터 서비스 및 데이터 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 회사입니다. 주요 제품으로는 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어, AFF 올 플래시 어레이, Cloud Volumes 서비스가 있습니다. (데이터 스토리지)
• KLAC (KLA Corporation)는 반도체 및 나노 전자 산업을 위한 공정 제어 및 수율 관리 시스템을 제공하는 글로벌 기술 회사입니다. 주요 제품으로는 반도체 검사 장비, 계측 시스템, 데이터 분석 소프트웨어가 있습니다. (반도체 장비)
• HWM (Howmet Aerospace Inc.)는 항공우주 및 산업 시장을 위한 고성능 엔지니어링 솔루션을 제공하는 회사입니다. 주요 제품으로는 항공기 터빈 부품, 항공기 구조물, 고성능 패스너가 있습니다. (항공우주 및 산업)
• CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.)는 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션을 제공하는 회사로, 엔드포인트 보호, 위협 인텔리전스, 위협 헌팅 등의 서비스를 포함합니다. 주요 제품으로는 Falcon 플랫폼이 있으며, 이를 통해 실시간 위협 탐지 및 대응을 제공합니다. (사이버 보안)
• TER (Teradyne, Inc.)는 반도체 테스트 장비 및 자동화 테스트 솔루션을 제공하는 글로벌 리더로, 반도체 칩, 무선 기기, 산업용 전자 장비의 테스트를 위한 장비를 개발합니다. 주요 제품으로는 반도체 테스트 시스템, 무선 테스트 솔루션, 협동 로봇이 있습니다. (반도체 테스트 장비)
• TT (Trane Technologies plc)는 건물 및 산업 냉난방, 공기 조화, 냉장 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다. 주요 제품으로는 Trane 공조 시스템, Thermo King 냉장 시스템, 산업용 HVAC 시스템이 있습니다. (건물 및 산업 솔루션)

 

 

 

ETF를 이용해서 한번 더 확인해 보도록 하겠습니다. YTD 수익률이 높고 자산 운용 규모가 1조원 이상되는 것으로 15개를 선정해 보았습니다. 앞으로는 레버리지 ETF들은 제외하고 TOP 15까지 소개해 드리겠습니다. 아무래도 특정 부분만 강조하는 것 같아서 좀 더 다양한 변화를 보기 위해서는 레버리지를 제외한 ETF 정보가 더 도움이 될 것 같습니다.

 

15개의 ETF들을 대략적인 범주로 묶어서 보면 다음과 같은 특징들을 확인할 수 있습니다. 

다음은 제공된 15개의 ETF에 대한 자세한 분석입니다.

 

반도체 관련 ETF

1. SMH (VanEck Semiconductor ETF)
   • 지수 추종: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
   • 특징: 반도체 산업의 주요 기업에 투자합니다. 반도체 제조, 설계, 생산 관련 기업들을 포함하며, 기술 부문의 성장을 목표로 합니다.
2. SOXX (iShares Semiconductor ETF)
   • 지수 추종: PHLX SOX Semiconductor Sector Index
   • 특징: 반도체 산업의 주요 기업에 투자합니다. 반도체 제조 및 설계 관련 글로벌 기업들에 노출됩니다.
3. PSI (Invesco Semiconductors ETF)
   • 지수 추종: Dynamic Semiconductor Intellidex Index
   • 특징: 반도체 섹터 내에서 높은 성장 가능성과 강한 펀더멘털을 가진 기업에 집중 투자합니다.

암호화폐 관련 ETF

1. BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund ETF)
   • 지수 추종: Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
   • 특징: 블록체인 및 암호화폐 관련 혁신 기업에 투자합니다. 암호화폐 거래소, 채굴 회사, 블록체인 기술 개발 회사 등 암호화폐 산업에 특화된 기업에 노출됩니다.
2. GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF (BTC))
   • 지수 추종: 비트코인 가격
   • 특징: 비트코인을 직접 보유하는 신탁으로, 비트코인의 가격 변동을 반영합니다. 비트코인에 간접적으로 투자할 수 있는 방법을 제공합니다.

금속 및 원자재 관련 ETF

1. SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF)
   • 지수 추종: 은 가격
   • 특징: 은 자체를 보유하여 시장 가격의 변동성을 직접 반영합니다. 은의 물리적 보유를 통해 은 가격 상승에 따른 이익을 목표로 합니다.
2. SLV (iShares Silver Trust ETF)
   • 지수 추종: 은 가격
   • 특징: 은을 직접 보유하는 신탁 상품으로, 은 가격의 변동성을 직접 반영합니다. 은 시장에 쉽게 접근할 수 있는 방법을 제공합니다.
3. SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF)
   • 지수 추종: Prime Junior Silver Miners & Explorers Index
   • 특징: 전 세계 은광업 중소형 기업들에 투자하여 은 채굴 산업의 성장을 목표로 합니다. 은광업 기업들의 주식에 투자하여 은 가격 상승의 혜택을 추구합니다.

주식 및 채권 ETF

1. SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF)
   • 지수 추종: S&P 500 Momentum Index
   • 특징: S&P 500 지수의 구성 주식 중 가격 상승 추세가 강한 기업에 투자합니다. 장기적인 가격 상승 추세를 활용하여 수익을 추구합니다.
2. DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund ETF)
   • 지수 추종: WisdomTree Japan Hedged Equity Index
   • 특징: 엔화 환율 변동성을 제거하여 일본 주식에 투자합니다. 일본 기업의 성장을 목표로 하면서도 통화 변동성을 최소화합니다.
3. FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF)
   • 지수 추종: Fidelity U.S. Large Cap Growth Index
   • 특징: 대형 성장주에 투자하여 기술, 헬스케어, 소비재 등 미래 성장 가능성이 높은 섹터의 선도 기업들에 집중합니다.
4. IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF)
   • 지수 추종: S&P North American Technology Sector Index
   • 특징: 미국 및 캐나다의 기술 섹터 전반에 걸쳐 주요 기술 기업에 투자합니다. 정보 기술, 소프트웨어, 하드웨어 및 반도체 산업에 대한 노출을 제공합니다.
5. NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF)
   • 지수 추종: TIAA ESG USA Large Cap Growth Index
   • 특징: 환경, 사회, 기업 거버넌스(ESG) 기준을 충족하는 성장 지향적 대형주에 투자합니다. 지속 가능한 성장을 목표로 합니다.
6. XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF)
   • 지수 추종: S&P MidCap 400 Momentum Index
   • 특징: 중형주 중 가격 상승 모멘텀이 강한 기업에 투자합니다. 중기 성장 기업에 대한 노출을 제공합니다.

산업 관련 ETF

1. MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF)
   • 지수 추종: Roundhill Magnificent Seven Index
   • 특징: 미국의 7대 대형 기술 주식 (Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Nvidia)에 집중 투자합니다. 이들 기업의 성장 잠재력을 활용하여 수익을 추구합니다.

7. TOP25 중 배당률을 활용한 매수 지점 찾기

: S&P500에 포함된 종목 중 시총 상위 50개 중 배당성장을 5년 이상 한 기업들만 모아서 배당률 차이를 계산해 보았습니다. Seeking Alpha 자료를 활용하여 평점을 가져왔습니다. 퀀트 평점, 애널리스트, 월가의 평점들이 나와있고 점수가 5점에 가까울 수록 좋게 보고 있다는 의미입니다. BLK, NEE, PLD의 경우는 배당 성장은 5년 이상 다 했지만 시총은 50위안에 들지 못하지만 개인적으로 관심가지는 종목이라 추가했습니다. 

: 4년 평균 배당률과 0.5% 넘게 차이나는 종목들은 JNJ, PEP, VZ, CMCSA, NEE, PLD 입니다. 지난주에 ABT(0.5%), PLD(1%) 차이 였는데 금리 인하 기대감이 불면서 헬스케어와 리츠 섹터의 주가가 상승하면서 배당률이 많이 내려간 모습입니다. 확실한 배당 성장주라면 단지 배당률 차이를 이용해서 적절한 매수 시점을 잡는 것도 유용한 방법이라고 생각합니다.

8. 한주간 수익률 변화 

: 이번 주는 순환매가 일어나는 모습입니다. 대형주에서 이탈한 자금들이 중소형주나 금리 인하 수혜주 쪽으로 이동하는 모습입니다. 하지만 전체적으로 빠지는 모습은 아니라서 약세장으로 가는 형태는 아닙니다. 이런 순환매를 맞추는 것은 어렵다고 생각합니다. 그래서 대각선으로 가상의 선을 하나 그어놓고 빅테크들이 있는 왼쪽과 그 외 오른쪽을 나눈 후 적절한 비중으로 좋은 기업을 골라서 포트를 만드는 것이 가장 이상적이지 않을까 생각합니다.