'미국 주식/개별 기업 어닝 콜' 카테고리의 글 목록 (4 Page)
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미국 주식/개별 기업 어닝 콜

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넥스트에라에너지(NEE) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. GE Vernova와의 파트너십이 가져올 구체적인 시너지 효과는?NextEra Energy는 미국 최대 가스발전 운영사로서, 가스터빈 제조 분야에서 세계적인 리더십을 지닌 GE Vernova와 80년에 걸친 협력 역사를 가지고 있습니다. 이 파트너십은 가스발전과 재생에너지, 배터리 저장을 통합한 토털 솔루션을 고객에게 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 가스발전 분야에서 풍부한 설계·운영 노하우를 보유한 NextEra Energy와, 최신 가스터빈 기술력 및 금융 서비스 역량을 갖춘 GE Vernova가 협력함으로써, 대규모 부하를 보유한 고객이나 데이터센터, 산업단지 등에 안정적이면서도 비용 효율적인 전력을 빠르게 공급할 수 있을 것으로 기대됩니다. 재생에너지와 결합해 ‘에너지+용량(capac..
텍사스 인스트루먼트(TXN) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. 2024년 4분기 실적은 어땠나요?2024년 4분기 매출액은 40억 달러로 전 분기 대비 3%, 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 아날로그 부문은 8분기 만에 처음으로 2% 성장했고, 임베디드 프로세싱 부문은 18% 감소했습니다. 총이익은 23억 달러(매출 대비 58%), 영업이익은 14억 달러(매출 대비 34%)를 기록했습니다. 주당순이익(EPS)은 1.30달러입니다.전체적으로는 산업 및 자동차 시장이 둔화된 영향으로 매출이 줄어들었습니다. 개인 전자기기와 통신 장비 시장은 상대적으로 견조한 흐름을 보였지만, 산업 자동화와 에너지 인프라 시장 등 일부 세부 영역은 아직 저점을 찾지 못한 상황입니다. 아날로그 부문이 오랜만에 성장세로 돌아선 것은 긍정적이나, 임베디드 프로세싱 부문은 경기 하강 ..
킨더모건(KMI) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. 2024년 Q4 및 연간 재무 실적은 어떠했나?2024년 4분기 순이익은 6억 6,700만 달러로 전년 동기 대비 12% 증가했으며, EPS는 0.30달러(11% 증가)를 기록했습니다. 연간 EPS는 1.17달러로 10% 성장했으며, 부채비율은 4.0배로 목표 범위(3.5~4.5배) 내에서 안정적으로 관리되었습니다. Q2. 주요 신규 프로젝트와 전략적 의미는?Trident 프로젝트(17억 달러), GCX 시스템 확장, SS4 확장, Mississippi Crossing 라인 등 총 4개의 대형 프로젝트가 발표되었습니다. 총 자본지출은 50억 달러 이상이며, 이들 프로젝트는 일일 5Bcf 이상의 천연가스를 수송할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다. 또한, 신용도 높은 고객들과의 장기 계약을 통해 안정적..
GE 베르노바(GEV) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. 최근 행정부 변화와 관련된 사업 전망은?지난 6주 동안 주요 사업에서 시장이 더욱 강화되었습니다. 가스 발전 부문은 미국을 중심으로 수요가 가속화되었으며, 수요는 더욱 다각화되고 있습니다. 2024년에는 HA 터빈 25대, F급 터빈 20대, 항공파생 터빈 40대 이상의 주문을 기록했습니다. 전력망(Grid) 사업도 강세를 보이며, 2년 전 유럽 중심에서 현재는 북미(20~25%)와 아시아를 포함한 나머지 지역( (20~25%)비중으로 글로벌 다변화로 전환되고 있습니다. 그러나 풍력 부문은 여전히 약세를 보이고 있으며, 북미 시장에서의 불확실성으로 인해 보수적인 전망을 유지하고 있습니다. Q2. Power 사업의 2025년 유기적 성장 전망은?Power 사업은 2025년 첫 분기에 낮은 한 자릿수..
유나이티드 헬스그룹(UNH) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. 2024년 의료손실비율(MLR)이 예상보다 높았던 이유와 2025년 전망은?2024년 MLR은 당초 전망보다 150bp 높게 나타났으며, 이는 크게 네 가지 요인에 기인합니다. 첫째, 고객 구성 변화(전체 영향의 35%)로 인해 예상했던 성장을 달성하지 못했고, 둘째, 메디케이드 회원의 건강상태와 주정부 요율 업데이트 간의 시차(35%)가 발생했습니다. 셋째, Change Healthcare 사이버 공격과 남미 사업 영향(20%)으로 약 10억 달러의 손실이 발생했으며, 마지막으로 인플레이션 감축법 시행에 따른 고가 의약품 처방 증가와 병원 코딩 강도 상승(10%)이 영향을 미쳤습니다. 4분기에는 계절성 요인과 독감/RSV로 인한 50-60bp 영향, 그룹 메디케어 어드밴티지 환급으로 인한 80-..
골드만 삭스(GS) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. Goldman Sachs의 2024년 실적과 주요 성과는 무엇인가?2024년은 Goldman Sachs에게 있어 괄목할만한 성장을 기록한 해였습니다. 매출은 전년 대비 16% 증가한 535억 달러를 달성했으며, 주당순이익(EPS)은 77% 급증한 40.54달러를 기록했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 전년 대비 500bp 이상 개선된 12.7%를 달성했습니다. 4분기 실적 역시 매출 139억 달러, EPS 11.95달러, ROE 14.6%로 견고한 성과를 보였습니다. 특히 자산운용 부문의 운용자산이 사상 최대인 3.1조 달러를 기록했으며, 운용수수료 수익도 28억 달러로 최고치를 경신했습니다. 비용효율성 비율은 63% 수준으로 개선되어 목표치인 60%에 근접했습니다. ※ 비용효율성 비율(Effic..
모건 스탠리(MS) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. Morgan Stanley의 2024년 전체 실적 하이라이트는?Morgan Stanley는 2024년 연간 매출 618억 달러, EPS 7.95달러, ROTCE 18.8%를 기록하며 강력한 성과를 달성했다. 분기별 매출은 151억 달러, 150억 달러, 154억 달러, 162억 달러로 안정적인 성장세를 보였으며, EPS는 각각 2.02달러, 1.82달러, 1.88달러, 2.22달러로 꾸준히 증가했다. 특히 4분기 매출은 15년래 최고치를 기록했으며, 효율성 비율은 71.1%로 개선되었다. 부동산 비용은 전년 수준을 유지했고, 통합 관련 비용 감소로 전문 서비스 비용이 절감되었다. Q2. ISG(Institutional Securities Group) 부문의 주요 성과는?ISG 부문은 연간 매출 2..
TSMC(TSM) 2024-4Q 어닝콜 정리 Q1. TSMC의 미국 진출 전략에 대한 장기적인 전략은 무엇인가요? TSMC는 항상 고객의 필요에 따라 해외 생산능력을 구축해 왔습니다. 미국 정부와의 소통은 솔직하고 개방적입니다. 새로운 노드를 미국에 도입하는 것은 R&D 인력과의 긴밀한 협력이 필요하기 때문에 현실적으로 어렵습니다. 따라서 대만이 항상 우선순위가 될 것입니다. Q2. TSMC의 수익성에 대한 질문입니다. 이번 호황기에 60% 이상의 매출 총이익률을 달성할 수 있을까요? 매출 총이익률은 6가지 요소(리더십 기술 개발 및 램프업, 가격, 비용 절감, 기술 믹스, 가동률 및 환율)에 의해 결정됩니다. 지난 사이클과 같이 가동률이 매우 높을 경우 60% 이상의 매출 총이익률을 달성하는 것이 불가능하지는 않습니다. 미국 팹은 규모가 작고, ..

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